Clientes e casos

O menu Escritório é a parte de gestão da plataforma: quem é o cliente, quais casos ele tem, o que está em aberto e o que entra e sai de caixa. Ele fica na barra lateral do chat, e as telas abrem ao lado das conversas, sem trocar de tela.

Workspace

Tudo do escritório vive dentro de um workspace. Ele é criado na primeira visita e dá nome ao escritório. Se você trabalha sozinho, é só um contêiner; se trabalha em equipe, é o que separa o que é do escritório do que é seu.

Membros. Em Configurações, dá para convidar pessoas para o workspace e definir quem é administrador — administradores gerenciam configurações e convidam outros. O número de vagas depende do plano.

Clientes

Cadastro com dados de contato e documentos. A partir da ficha do cliente você vê os casos dele e o histórico financeiro.

Casos

Cada caso pertence a um cliente e reúne: informações do processo, tags, documentos anexados, eventos ligados ao caso (audiências, prazos) e lançamentos financeiros.

Conversas do caso

A aba Conversas, no caso e no cliente, mostra as suas conversas com a IA sobre ele. No cliente, entram também as conversas dos casos dele.

Elas chegam ali pela pasta de conversas: ligue uma pasta ao caso e todas as conversas dela aparecem nessa aba. Nova conversa sobre este caso, na própria aba, abre o chat já dentro da pasta do caso (e cria a pasta, se ainda não existir), com os documentos dela como contexto.

Tarefas do caso

Um cartão do quadro de tarefas pode ser ligado ao cliente ou ao caso: abra o cartão e use Vincular cliente ou caso.

Financeiro

Em Escritório → Financeiro, com abas de:

• Visão Geral — o panorama do período.
• Contas a Receber — o que os clientes devem.
• Contas a Pagar — as despesas do escritório.
• Controle de Caixa — entradas e saídas.
• Classificações — as categorias usadas para organizar os lançamentos.